Zur Weltausstellung 1867 in Paris reisen Séraphine Lawrence und ihre Mutter Madeleine aus Kanada an. Sie wohnen in verschiedenen Hotels, und plötzlich ist die Mutter verschwunden. Der Arzt Dr. Morot hilft der Tochter bei der Suche nach der Mutter.

Doch es ist wie verhext: Sämtliche Spuren von Madeleine Lawrence fehlen, als wäre die Frau nie in Paris gewesen, Eintragungen sind verschwunden, die Polizei schweigt sich aus. Es geschehen rätselhafte Dinge, die Séraphine an ihrem Verstand zweifeln lassen. Da endlich bricht die Polizei ihr Schweigen. Die Mutter ist an der Pest gestorben. Und um in Paris während der Weltausstellung eine Panik zu vermeiden, wurde die Leiche beseitigt, alle Spuren verwischt. Nun findet die Tochter wenigstens Trost bei Dr. Morot.