Nach dreißigjähriger Karriere auf internationalen Varietébühnen zieht sich der berühmte Clown Grock aus dem Beruf zurück, heiratet und kauft eine Villa am Mittelmeer. Doch Grock bleibt weiterhin ein Clown und stürzt sich so in die Arbeit an seinem neuen Heim, dass seine junge Frau bald zu ihrem früheren Liebhaber zurückkehrt. Grock tritt in einem Wanderzirkus mit seinem alten Partner Max und seiner weltberühmten Nummer wieder auf und hat einen sensationellen Erfolg. Grocks Karriere wird fortgesetzt.