Paris, 1900. Nachdem er bei der Weltausstellung für sein Gemälde "Philosophie" mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, sieht der Maler Gustav Klimt während des Gala-Diners einen Film und ist von der Hauptdarstellerin so fasziniert, dass er sie kennen lernen muss. Im Palais ihres Gönners trifft er sowohl das Double der Frau, als auch die Darstellerin selbst. Zwischen den dreien entspinnt sich ein erotisches Spiel aus Wahrheit, Verführung und Täuschung.