Inhalt
Die freie Adaption des gleichnamigen Romans von Gottfried Keller rückt die beiden Liebesbeziehungen in Heinrichs Leben und den daraus resultierenden inneren Konflikt in den Mittelpunkt:
Heinrich ist nach München gekommen, um sein Kunststudium wieder aufzunehmen. Inmitten des bunten Treibens im Münchner Karneval trifft er seinen Freund, den holländischen Künstler Lys, der seine Verlobte Agnes vor ihren Augen betrügt. Wütend fordert Heinrich seinen Freund zum Duell. Während Heinrich auf das Duell im Morgengrauen wartet, erinnert er sich an seine Jugendjahre zurück, an seine Cousine Anna, von der er in der Schule seinen ersten Kuss bekam und an die Schauspielerin Judith, mit der er seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Zwischen Anna und Judith war er fortan hin- und hergerissen, als Anna jedoch unerwartet starb, verzehrte er sich vor Gewissensbissen und schwor ihr an ihrem Grab ewige Treue. Heinrich wird im Duell von Lys getötet, doch auf seinem Gesicht zeichnet sich ein Ausdruck von Glück und Zufriedenheit ab, denn er weiß, im Tod wird er wieder mit Anna vereint sein.
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