Tom und sein Bruder Sid wohnen bei ihrer Tante im kleinen Städtchen St. Petersburg am Mississippi. Die Tante hat es nicht leicht, Tom zu einem anständigen jungen Mann zu erziehen. Er zieht es vor, mit seinem Freund, dem Waisenjungen Huckleberry Finn auf die Jagd nach Abenteuern zu gehen und die Tochter des Richters, Becky Thatcher, mit Heldentaten zu beeindrucken. Aus dem Spiel wird Ernst, als die Jungen eines Nachts zufällig beobachten, wie der gefährliche Indianer Joe einen Mord begeht. Er will dem unschuldigen Sargschreiner Muff Potter die Tat anhängen. Tom und Huck können da nicht tatenlos zusehen…