Der preisgekrönte Film des in Georgien geborenen Regisseurs Dito Tsintsadze erzählt die Geschichte des jungen Einzelgängers Lukas, der seinen Zivildienst bei einer Hilfsorganisation für alte Menschen ableistet und jenseits dieser Tätigkeit ein weitgehend abgeschottetes Leben führt.
Erst als er die ebenso hübsche wie selbstbewusste Isabella kennen lernt und sich unsterblich in sie verliebt, bekommt sein Leben einen neuen Impuls. Doch seine Liebe nimmt zusehends wahnhafte Züge an: Lukas ist besessen von der Idee, Isabella "beschützen" und "retten" zu müssen. Als Isabella sich von ihm zu distanzieren beginnt, eskaliert die Situation.