Philipp, genannt Lippel, lebt bei seinem Vater, einem Gourmetkoch und Restaurantbesitzer. Als sein Vater eine Woche verreisen muss, ist Lippel mit der neu eingestellten Haushälterin Frau Jakob allein zu Hause. Die stellt sich schnell als weit weniger freundlich heraus, als es zuerst den Anschein hatte. Frau Jakob hat einen Reinlichkeitsfimmel und ziemlich biedere Vorstellungen von Kindererziehung. Märchenbücher wie die "Geschichten aus Tausendundeiner Nacht" sind auf jeden Fall keine geeignete Lektüre für Kinder, findet sie. Das Buch hat Lippel von seinem Vater bekommen, Frau Jakob kassiert es trotzdem.

Während tagsüber der Kleinkrieg mit der Haushälterin tobt, träumt Lippel sich nachts mitten hinein in eine Welt aus Tausendundeiner Nacht. Hier herrscht ein gütiger, leider abwesender König. An seiner Stelle führt die garstige Schwägerin die Geschäfte, worunter besonders die Königskinder Arslan und Hamide zu leiden haben. So mutig Lippel den Kindern im Traum beisteht, so schwierig gestaltet sich das Leben unter der Knute der resoluten Angestellten.

Als Lippel zufällig ein Gespräch von Frau Jakob mithört, erfährt er, dass die strenge Haushälterin weitaus größere Pläne hegt. Sie möchte Lippels Vater heiraten und dessen widerspenstigen Sohn am liebsten in einem Internat unterbringen. Lippel weiß, was zu tun ist. Nicht zu letzt muss er in seiner Traumexistenz als Freund der Königskinder einen ganz ähnlichen Konflikt lösen.

Quelle: 59. Internationale Filmfestspiele Berlin (Katalog)