Eva Prätorius ist erst 21 Jahre alt und schon geschieden. In einem Luxussanatorium führt sie ein gelangweiltes Leben. Im "Apollo-Theater" bewundert sie jeden Abend den Musikclown Quick, der zum Inhalt ihres Lebens wird. Sie will ihn unbedingt kennen lernen, doch als er ungeschminkt vor ihr steht, erkennt sie ihn nicht.

Sie liebt die Faszination des Clowns, nicht aber den Mann. Da er sie nicht verlieren will, versucht er erst, sie durch eine Täuschung – er gibt vor Varieté-Direktor zu sein – zu gewinnen. Da dies misslingt, setzt Quick schließlich auf Geduld und Überzeugungskraft und ...