Das malerische Schloss Tiefenstein, ein Internat, das musikbegabten Waisenkindern ein neues Zuhause gibt, erwartet hohen Besuch: Die Geldgber aus Amerika haben sich überraschend angekündigt, um sich vor Ort von den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Das Dumme ist nur, dass die pfiffige Direktorin Himmelreich erst kürzlich ihr Lehrpersonal reduziert hat, um Geld zu sparen. Nun muss schnellstens Ersatz her, um die unmusikalischen Eleven in Schwung zu bringen. In ihrer Not engagiert Himmelreich Peter Hagen – der versteht zwar nichts von Klassik, ist dafür aber ein unschlagbarer Jazzer.