Zweites Kinoabenteuer der kleinen Hexe Lilli, nach den erfolgreichen Kinderbüchern des Autors "Knister". Diesmal muss Lilli in das orientalische Königreich Mandolan reisen, um einen bösen Fluch zu bannen, der auf dem königlichen Thron lastet. Der Großwesir Guliman hatte sie in seiner Verzweiflung zur Hilfe gerufen. Mit ihren Zaubersprüchen soll sie dafür sorgen, dass er endlich die Herrschaft über Mandolan übernehmen kann. Allerdings finden Lilli und ihr treuer Gefährte, der kleine dicke Drache Hektor, schon bald heraus, dass Gulimann gar nicht der wahre Thronfolger ist. Durch eine gemeine Intrige hat er König Nandi gestürzt und von dem bösen Zauberer Abrash gefangen nehmen lassen. Mit tatkräftiger Unterstützung des gewitzten Beduinenjungen Musa treten Lilli und Hektor eine abenteuerliche Reise zu der geheimnisvollen "Verbotenen Stadt" an, um den König aus den Klauen der Bösewichter zu befreien, bevor Guliman die Macht im Land endgültig an sich reißen kann.