Der eitle Valdez de Corazón ist der Herrscher der mittelalterlichen Stadt San Vanidad. Er umgibt sich ausschließlich mit jungen und schönen Menschen. Wer seinem Schönheitsideal nicht entspricht, wird verbannt. Eines Tages heiratet er die wunderschöne Alyssa, die das Geheimnis ewiger Jugend kennt. Doch als er erkennt, dass sie sich nachts in eine hässliche Hexe verwandelt, verstößt er auch sie. Ihre Rache ist fürchterlich: Sie verflucht Valdez, der ebenfalls hässlich und seinerseits aus der Stadt verstoßen wird. Reumütig kehrt er zu Alyssa zurück. Nun ist er bereit, sie zu lieben und befreit sie dadurch von ihrem Fluch.