Der 17-jährige Träumer Engel lebt in einem Abbruchhaus in Köln und schlägt sich mit Bettelei durchs Leben. Eines Tages lernt er die 15-jährige Joe kennen, die gerade von zu Hause abgehauen ist. Die beiden einsamen Jugendlichen verlieben sich unsterblich ineinander. Und obwohl ihre Beziehung von Brüchen und Enttäuschungen geprägt ist, halten sie zusammen, bekommen sogar ein Kind: Moses. Als jedoch alle Versuche Engels, einen Job zu finden, fehlschlagen, überfällt er in seiner Verzweiflung eine Tankstelle und landet im Gefängnis. Joe verspricht, auf ihn zu warten.