Die Sängerin Sonja ist derart von der Erscheinung des Tenors José Moreno in seiner Rolle als Zarewitsch fasziniert, dass sie unachtsam von einem Podest stürzt und das Bewusstsein verliert. In einer Traumwelt erwachend, sieht sie sich in einem herrlichen Schloss, dass vom liebesenttäuschten Zarewitsch bewohnt wird. Als Junge verkleidet gelingt es ihr sich dem Thronfolger zu nähern. Ein Besuch im Bad lässt die Maskerade jedoch auffliegen und der Zarewitsch verliebt sich in Sonja. Sein Vater besteht aber auf die Trennung und das Paar flieht verzweifelt nach Italien. Aus ihrem Traum erwachend, sieht Sonja den Tenor besorgt über sich gebeugt und so bekommt sie schließlich ihren "Zarewitsch" im realen Leben.