Josch ist 29 Jahre alt, Dracula-Fan und geistig behindert. Erst jetzt beginnt er langsam, seine Sexualität zu entdecken. Das Objekt seiner Begierde ist Nadine, die neue Freundin seines jüngeren Bruders Mike, mit der Josch zu seinem Geburtstag gerne "bumsvögeln" möchte. Zunächst weiß Mike nicht recht, wie er mit dem Verlangen seines Bruders umgehen soll. Dann beschließt er, ihn in die "Geheimnisse der Liebe" einzuweisen: Es beginnt ganz harmlos mit einer "Anleitung" zur Masturbation, endet jedoch im Chaos, als Mike seinem jungfräulichen Bruder einen "Besuch" bei einer Prostituierten ermöglicht.