1806. Die preußische Königin Luise feiert auf Schloss Paretz ihren 30. Geburtstag im Familienkreise. Unter den vielen Geschenken befindet sich auch eine kostbare Robe, die Napoleon übersandt hat. Obwohl Luise sich darüber freut, sieht sie in Napoleon nur einen Emporkömmling, der Preußen als Verbündeten gegen Russland zu gewinnen versucht. König Friedrich Wilhelm III. will sich aber weder auf Frankreich noch auf Russland festlegen. Als sich Friedrich Wilhelm gegen Napoleon entscheidet, lässt dieser seine Armeen gegen Preußen aufmarschieren. Der preußische König zeigt sich nun erneut wankelmütig; erst Luise bringt ihn dazu, den Kampf aufzunehmen. In der kriegsentscheidenden Doppelschlacht von Jena und Auerstedt siegt Napoleon. Die Königin flieht mit ihren Kindern nach Ostpreußen und sucht in Tilsit den französischen Kaiser auf, um ihn um Frieden zu bitten. Wider Erwarten geht Napoleon zunächst auf Luises Wünsche ein, aber ihr Mann verdirbt durch seine politische Inkompetenz alles. Preußen muss sich dem Joch der Franzosen beugen und drei Jahre später stirbt Luise.