Die elfjährige Emma ist eine hervorragende Schülerin und verbringt ihrer Mutter zuliebe viel Zeit beim Schwimmtraining. Mitschüler Mickey, ein notorischer Faulpelz, spottet gerne über Emma. Eines Abends geht Emma mit dem Wunsch ins Bett, als jemand anderes aufzuwachen, nicht ahnend, dass sie sich am nächsten Morgen im Körper des großmäuligen Mickey befinden wird. Und er in ihrem.
Schuld an der Lage ist Emmas Freund Vierauge, der ein mysteriöses Buch mit einem Zauberspruch im Wald gefunden hat. Doch bevor er den Zauber zurücknehmen kann, wird ihm das Buch entrissen. Die drei nehmen die Verfolgung auf, denn sie haben nur 54 Stunden Zeit, den Körpertausch rückgängig zu machen, ansonsten bleiben sie für immer im jeweils anderen Körper gefangen.