1941 arbeitet der deutsche Kommunist Dr. Richard Sorge als Journalist getarnt in Tokio. In Wirklichkeit baut er dort eine Spionageorganisation auf, die wichtige Informationen an Russland weiterleitet, so Hitlers geplanten Überfall auf Russland und Japans Kriegseintritt. Katharina, die Sekretärin des deutschen Botschafters, liebt ihn, ohne von seiner Spionagetätigkeit zu wissen. Dann aber kommen die Japaner ihm auf die Spur. Sorge versucht nach China zu fliehen, wird aber verhaftet und zum Tod durch Erhängen verurteilt. Katharina spielt ihm im Gefängnis eine Giftampulle zu. Sie wird schließlich als Mittäterin verhaftet.