Tobby ist ein ebenso begabter wie eigenwilliger Jazzmusiker. Eines Tages bekommt er von einer großen Konzertagentur ein lukratives Angebot: Er soll auf große Tournee gehen, jedoch nicht als Jazzer, sondern als Schlagersänger. Zwei Tage lang überdenkt Tobby das Angebot, wägt die finanzielle Verlockung gegen den künstlerischen Kompromiss ab. Schließlich erteilt er der Agentur eine Absage, der Jazz ist ihm wichtiger als das große Geld.