Der Toningenieur Philip reist nach Lissabon, um einem befreundeten Regisseur bei der Arbeit an einem Film über die portugiesische Hauptstadt zu helfen. Dort angekommen, findet er jedoch lediglich den unfertigen Film vor, sein Freund hingegen ist verschwunden. Sehr schnell schlägt die pulsierende Metropole Philip in ihren Bann. Und so beschließt er, auf eigene Faust die passenden Geräusche für den Film zu finden.