Luxemburg, Mitte der 1980er Jahre. Gerade erst hatte der 18-jährige Frank sein Coming-Out. Um seine Homosexualität ungestört ausleben zu können, flüchtet er aus der bürgerlichen Umgebung seines Elternhauses nach Amsterdam. Hier will er seine neu gewonnene sexuelle Freiheit genießen. Er nimmt einen Job als Tänzer in dem bekannten Nachtclub "House of Boys" an, der von einem exzentrischen Schwulen geführt wird, den alle nur "Madame" nennen. Zugleich scheint er in seinem WG-Mitbewohner Jake die große Liebe zu finden. Dann aber wird Frank, wie so viele homosexuelle Männer jener Jahre, mit einer neuen Krankheit konfrontiert – dem noch weitgehend unbekannten HI-Virus, besser bekannt als "Aids".