Der Waisenjunge Heintje lebt bei seiner Tante, die ihn sträflich vernachlässigt. Viel lieber ist er beim Rennstallbesitzer Teichmann und seinen Pferden. Während Teichmann sich in der Schweiz aufhält, wird Heintje von der Tante in ein Jugendheim gesteckt, kann aber heimlich ausreißen und macht sich auf den Weg zu seinem väterlichen Freund. Auf der Reise lässt er mit seinem Gesang alle Erwachsenenherzen schmelzen, aber dennoch droht Gefahr: Eine Schmugglerbande missbraucht ihn als nichtsahnenden Kurier, und Hanna, eine Frau vom Jugendamt, soll ihn zurück ins Heim verfrachten. Glücklicherweise entpuppt sie sich als frühere Freundin von Teichmann, mit dem sie prompt wieder zusammenfindet. Gemeinsam adoptieren sie Heintje.