Szenen aus dem Berliner Nachtleben führen zu den Sehnsüchten und Abgründen seiner Protagonisten: Da ist Gary, der Nachtclubbesitzer und Künstler, der eigentlich mit der Journalistin Natascha liiert ist. Sie sind zusammen und doch nicht – so wie sich Natascha in den Boxer Sugar verlieben wird, ohne es wirklich zu merken. Natascha und Gary bleiben aneinander gebunden, und alles scheint in der Schwebe stabil zu bleiben, bis Gary erfährt, dass er unheilbar krank ist.