Romantischer Erotikfilm, bei dem der berühmte britische Fotograf David Hamilton Regie geführt hat. Die Geschichte spielt im Südfrankreich des Jahres 1939: Der vierzehnjährige Julien ist in seine ältere Cousine Julia verliebt – die ihn jedoch auf Grund seines Alters ignoriert. Obwohl sich eine andere junge Frau, die hübsche Professorentochter Liselotte, durchaus für ihn interessiert, versucht Julien unermüdlich, die Gunst seiner Cousine zu gewinnen. Konkurrenz bekommt er dabei von dem Mittzwanziger Charles, der sich ebenfalls in Julia verliebt hat. Mit Ausbruch des 2. Weltkriegs ändert sich die Situation: Die Männer müssen zum Militärdienst, die Frauen bleiben alleine in der Heimat zurück – und in dieser Situation wird plötzlich sogar der junge Julien für die Damenwelt interessant.