Der einst als Wunderkind begehrte Hofkomponist Mozart und seine Frau Konstanze leben in Armut. Deshalb nimmt das Musikgenie gerne den Auftrag seines Freundes Schikaneder an: Er soll für dessen Theater das Singspiel "Die Zauberflöte" komponieren. Die Arbeit beflügelt ihn, doch sein gesundheitlicher Zustand ist bereits instabil. Die ebenfalls angeschlagene Konstanze fährt auf Kur, und Mozart lernt die Sängerin Anni kennen, mit der er eine Affäre beginnt. Nach der Premiere der "Zauberflöte" will Anni zu ihm, doch es ist zu spät: Mozart ist sterbend zusammengebrochen.