Die Berlinale 1984: Der erfolglose Journalist Matthies schaut sich einen unbekannten experimentellen Stummfilm aus den 1920er Jahren an. Zwar hat er den Film nur gesehen, weil er in einen anderen nicht mehr hineinkam, aber es stellt sich als Glücksfall heraus: Am nächsten Tag sind die Zeitungen voll von genau diesem Film. Großes Interesse weckt vor allem der Regisseur Bobo Wawerka, über den niemand etwas weiß und der seit seiner Abreise nach Hollywood als verschollen gilt. Matthies wittert die große Story und beginnt zu recherchieren. Es wird eine Odyssee durch die Filmgeschichte - mit einem überraschenden Ende.