Bagi, ein junger, mongolischer Nomade, steht kurz davor, gemäß der Tradition seines Stammes zu einem Schamanen gemacht zu werden. Als eine Plage die Tiere der Nomaden dahinzuraffen droht, sieht sich Bagis Stamm gezwungen, sich in einer alten, herunter gekommenen Bergarbeiterstadt niederzulassen. Eines Tages aber findet Bagi gemeinsam mit der jungen Kohle-Diebin Zolzaya heraus, dass die Ausbreitung der Plage nur eine Lüge war, mit der die Nomaden von der Regierung zur Sesshaftigkeit gezwungen werden sollten...