Der erfolgreiche Dirigent Robert Lennart kehrt anlässlich einer Festspielveranstaltung in seine heimatliche Kleinstadt zurück. Dort begegnet er seiner Jugendliebe Irene, die inzwischen verheiratet ist und einen fast erwachsenen Sohn namens Wolfgang hat. Lennart findet heraus, dass er der Vater des musikalisch talentierten jungen Mannes ist und kämpft für seine aufkommenden Vatergefühle. Die Wahl zwischen musikalischem Vatererbe und stiefväterlicher Fabrik drängt Wolfgang schließlich zu einer Entscheidung.