Nana, eine hübsche junge Italienerin, kellnert in dem Gasthaus "Zu den bitteren Oliven". Ihr Mann ist seit Jahren verschollen, nachdem er in den Krieg gezogen war. Eines Abends lernt Nana in der Kneipe den Maler Anselm Feuerbach kennen.

Zunächst widerwillig wird die junge Frau sein Modell, aber im Lauf der Sitzungen bahnt sich eine zarte Liebe zwischen beiden an.
Bei ihrer Umwelt stößt die Verbindung jedoch auf größte Ablehnung, Feuerbachs Karriere gerät ins Stocken. Er steigert sich immer mehr in eine wahnhafte Liebe zu Nana, ein Bild nach dem anderen zeigt ihr Gesicht. Feuerbachs Stiefmutter besorgt ihm schließlich eine gutbezahlte Stellung an der Wiener Kunstakademie. Nana jedoch muss er zurücklassen. Sie verschwindet aus seinem Leben.