Der neunjährige, schwer herzkranke Peter, wird nach dem Tod seiner russischen Mutter von einer Pflegefamilie aufgenommen. Der Kleine liebt Musik über alles, vor allem aber die melancholischen Lieder der Donkosaken. Doch da sein Herz keinerlei Aufregung verträgt, untersagt ihm sein Ziehvater (gleichzeitig ein Arzt) den Besuch eines Donkosakenkonzerts. Peter reißt daraufhin aus, um seine Idole singen zu hören, doch bricht beim Konzert erschöpft zusammen. An seinem Sterbebett versammeln sich die Donkosaken, um ihm ein letztes Ständchen zu singen.