Als die DEFA in den 1970er Jahren die verfemte deutsche Romantik wiederentdeckte, entstand auch diese Adaption von Eichendorffs berühmter Novelle, mit dem amerikanischen Schauspieler und Protestsänger Dean Reed in der Hauptrolle. Als "Taugenichts" durchwandert er die Lande, ohne Geld und ohne Arbeit, nur mit einer Geige ausgerüstet. Bevorzugt singt er seine Lieder für schöne Frauen, die ihm unterwegs begegnen; zwei davon verschaffen ihm eine Anstellung als Gärtner in einem feudalen Schloss. Dort fühlt er sich nicht lange wohl, zieht wieder davon und verdingt sich als Zolleintreiber, was ihm jedoch ebenso wenig behagt. Zuletzt reist er nach Italien, schließt sich der Bande von Rinaldo Rinaldini an und begegnet seiner großen Liebe – dem Ziel seiner Suche.