Ausdrucksstarke Adaption des Fin-de-Siècle-Romans "Die andere Seite" von Alfred Kubin: Anna und Florian, ein Künstlerehepaar aus München, träumt von der absoluten Freiheit. Auf eine geheimnisvolle Einladung hin durchqueren sie halb Asien und gelangen in einen utopischen Staat, der Erfüllung ihrer Sehnsucht verspricht. Doch die dort herrschende Regellosigkeit führt zur Eskalation von Gewalt und Dekadenz. Florian lernt eine andere Frau kennen und durchlebt mit ihr seine wildesten Phantasien, Anna indessen kommt mit dem neuen Leben nicht zurecht und bricht zusammen. Die ganze Stadt steht zuletzt vor dem Untergang – Florian kann sich gerade noch retten.