Österreich, 1908. Der expressionistische Dichter Georg Trakl geht nach Wien, um Pharmazie zu studieren. Seine temperamentvolle Schwester Piri erkämpft sich die Erlaubnis, ihrem Bruder zu folgen und ebenfalls zu studieren – für die damalige Zeit eine absolute Sensation. Das angestrebte Studium an der Musikakademie interessiert sie in Wahrheit jedoch viel weniger als ihr Bruder. Alle moralischen Bedenken ignorierend macht sie aus ihrer Liebe keinen Hehl und inspiriert ihn als Muse zu einigen seiner berühmtesten Gedichte. Das aber ist Grete nicht genug: Sie will mit ihrem Bruder ein Leben als Paar führen, am besten in einer neuen Stadt. Georg hingegen leidet unter der Beziehung und der besitzergreifenden Zuneigung seiner Schwester. Immer stärker verfällt er Drogen, mit deren Hilfe er seine Schuldgefühle vergessen will.