Filmbiografie des legendären Boxers Max Schmeling, verkörpert von dem echten Boxer Henry Maske. Die Handlung beginnt im Jahr 1943 auf Kreta. Der deutsche Soldat Max Schmeling soll einen englischen Kriegsgefangenen überführen. Auf der Reise lernen die beiden Männer sich besser kennen, bis Schmeling von seiner Karriere zu erzählen beginnt: Von seinem ersten Weltmeisterschaftskampf im Jahr 1930, von seiner Liebe zu der Schauspielerin Anny Ondra, von seinem berühmtesten Kampf gegen Joe Lewis 1936 sowie vom Rückkampf, den er durch K.O. verliert. Und natürlich vom Ärger, den sich Schmeling mit der Nazi-Führung einhandelt, bis er schließlich eingezogen und in den Krieg geschickt wird. Als der Krieg vorbei ist, sucht Schmeling, der außer Boxen nie etwas gelernt hat, vergeblich nach Arbeit. Gegen jede Chance hofft er schließlich auf ein großes Comeback.