Den elfjährigen Lorenz verschlägt es auf eine seltsame Insel: Alles hier läuft verkehrt herum. Birnen heißen Äpfel, Hunde miauen, Katzen bellen und Menschen wünschen sich zum Abschied, sich hoffentlich niemals wiederzusehen.

Überhaupt scheinen die Menschen hier immer das Gegenteil ihrer eigentlichen Meinung zu sagen, und das in diesem Sinne aufmüpfige Verhalten des "normalen" Lorenz erregt den Zorn des Königs, der mit seinem goldgierigen Minister und dem nimmersatten Hauptmann ein verbrecherisches Trio bildet. Als Lorenz entdeckt, dass diese Drei den wahren König entmachtet haben, macht er sich auf den Weg zu dessen Befreiung. Dabei helfen ihm nicht nur Tante Martha und deren Nichte Elise, sondern vor allem der Kater Hinze, der auch als Zeichentrickgestalt lebendiger ist als manch anderer im "Land der Lügner".