Ein Film über die Anfangsjahre der Kinematografie, als die Erbauer der Kinematografen mit ihren Geräten über Jahrmärkte zogen und dem staunenden Publikum bewegte Bilder präsentierten: Attraktionen, Kraftmenschen, Tänze, Szenen aus dem Alltag. Viktor Conrad, der Sohn eines Fotografen, der einen solchen Apparat entwickelt hat, verliebt sich in das Bild der taubstummen Tänzerin Olga, das er auf einem Filmstreifen sieht. Um ihr nahe zu sein, schließt er sich der Jahrmarktstruppe des Doktor Giovanni an, der sie angehört. Viktors Anwesenheit führt zum Konflikt in der Truppe, denn sein "Conradograph", mit dem er Olgas Schleiertanz filmt, tritt in Konkurrenz zu den traditionellen Jahrmarktskünsten und beginnt, sie zu verdrängen.