Auf seiner Suche nach Liebe begibt der Homunculus sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt. Im Orient kommt er an den Hof des gelähmten Fürsten Dalasagea, wo er zunächst freundlich aufgenommen wird. Mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten gelingt es dem Homunculus, den Fürsten zu heilen, doch als man ihn schließlich erkennt, wird er ausgewiesen und verfolgt. Elonore, die hübsche Tochter des Fürsten, sein Hund und Edgar Roden, ein Gehilfe seines Schöpfers, folgen ihm. Schließlich übergibt der Homculus die in Gefahr geratene Elonore ihrem Bräutigam und zieht alleine weiter.