Der ehrgeizige junge Schauspieler Adrian fährt zu einem wichtigen Casting nach München, wo er für eine Hauptrolle vorsprechen soll. Unterwegs wird er in einen Unfall verwickelt – der Anfang einer ganzen Reihe höchst mysteriöser Verwicklungen, in deren Verlauf Adrian von einem Polizisten verhaftet werden soll, eine geheimnisvolle fremde Schönheit ihn in Fesseln legt und er in einem entlegenen Bergdorf unter Mordverdacht gerät. Den Casting-Termin verpasst er – und doch wird er am Ende die Rolle seines Lebens finden.