Die berühmte Opernsängerin Julia Sorel hat in dem russischen Großfürsten Andrej Andrejewitsch einen aufdringlichen Bewunderer. Als sie an der Mailänder Scala als "Delia" auftreten soll, verlässt sie die Proben, um den Vortrag eines alten Rabbiners über die biblische Geschichte von Samson und Delila zu hören.

Noch unter dem Eindruck des Gehörten kehrt sie ins Theater zurück. Dort weigert sie sich, mit einem jungen Kollegen aufzutreten, der den verhinderten Startenor ersetzen soll. Schließlich tritt der Tenor doch auf, und nach der Vorstellung folgt Julia der Einladung des Großfürsten auf dessen Yacht. Andrejewitsch will Julia unbedingt für sich gewinnen und lässt sie in eine Kabine einsperren. Das Schiff fährt auf hohe See und soll erst zurückkehren, wenn Julia die Liebe des Großfürsten erhört hat. Doch der junge Kollege aus dem Theater hat sich ebenfalls an Bord geschlichen, und mit einer an "Samson und Delila" angelehnten List gelingt es ihm, den Beteiligten eine lehrreiche Lektion zu erteilen. Geläutert gibt der Großfürst den Befehl, den nächsten Hafen anzulaufen.