Eine Glashütte im Bayerischen Wald, 19. Jahrhundert. Der Arbeiter Mühlbeck ist gestorben, und mit ihm das Geheimnis des Rubinglases. Der hellsehende Hirte Hias soll das Rätsel lösen und hat dabei Katastrophenvisionen, die immer düsterer werden. Der Hüttenbesitzer sucht weiter nach der Rezeptur und meint sie schließlich in menschlichem Blut zu finden; er ersticht seine Magd Ludmilla und steckt die Hütte in Brand. Auch die übrigen Dorfbewohner und zuletzt Hias selbst verfallen dem Wahnsinn.

Werner Herzog drehte seinen mystischen Heimatfilm fast ausschließlich mit hypnotisierten Schauspielern.