Science-Fiction nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Barry Longyear: Die Menschheit befindet sich im Krieg mit den echsenähnlichen Dracs. Nach einem Gefecht muss der Raumjägerpilot Willis Davidge auf einem fremden Planeten notlanden und entdeckt, dass es auch seinen Gegner, den Drac Shigan, dorthin verschlagen hat. Nach erneutem Kampf gelingt es Shigan, Davidge gefangen zu nehmen. Doch um in der unwirtlichen Umgebung zu überleben, müssen die beiden zusammenarbeiten. Sie lernen jeweils die Sprache des anderen, und schließlich werden sie Freunde. Ihre Verbundenheit reicht so weit, dass Davidge sich um Shigans Nachwuchs kümmert, als dieser stirbt. Er rettet ihn vor Menschen, die Dracs als Sklaven halten, und wird am Ende sogar auf dem Heimatplaneten der Dracs geehrt.