Trashiger Klassiker von Kultregisseur Jess Franco: Das diabolische Genie Dr. Fu Man Chu droht damit, die gesamte Weltbevölkerung auszulöschen, sollte die Menschheit sich nicht seiner Herrschaft unterwerfen. Er stellt ein Ultimatum von zwei Wochen – danach will er seine Drohung wahr machen und alles Leben auf der Erde mit Hilfe eines Opium-Derivats, das gigantische Wassermengen in Eis oder Wasserdampf verwandeln kann, ausradieren. Für Agent Nayland Smith von Scotland Yard beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In Anatolien kommt er Fu Man Chu auf die Spur. Dieser hat inzwischen mehrere Menschen, darunter den herzkranken Wissenschaftler Henderson, dessen Formel er für seinen teuflischen Plan benötigt, entführt und in seine Folterkammer gebracht. In einer waghalsigen Aktion versuchen Smith und sein Verbündeter Omar Pasha, die Geiseln zu befreien und Fu Man Chu das Handwerk zu legen.