Wieder einmal kommen die drei jungen Hobbydetektive Justus, Peter und Bob einem ebenso mysteriösen wie gefährlichen Fall auf die Spur: An Justus′ Geburtstag fällt den Jungs ein Videoband in die Hände, auf dem Justus′ längst verstorbene Eltern zu sehen sind. Offenbar wollten sie ihrem Sohn mit dieser Botschaft einen Hinweis auf ein überaus vertracktes Rätsel geben. Keine Frage, dass die drei ??? sich mit Wonne in diese Herausforderung stürzen. Sie reisen zu dem verlassenen Anwesen des verrückten Erfinders Terrill im Norden Kaliforniens, auf dem ein böser Fluch lastet. Bei dem Versuch, dem Geheimnis dieses Fluchs auf die Spur zu kommen, bekommen die Freunde es mit dem fiesen Sheriff Hanson zu tun, der sie an ihren Nachforschungen hindern will. Zugleich hat dessen übersinnlich begabte Tochter Caroline es auf Bob abgesehen, glaubt sie doch, in ihm einen Seelenverwandten aus grauer Vorzeit zu erkennen.