Nachdem er einmal mehr seinen Verfolgern entkommen konnte, ist Dr. Fu Man Chu in den Dschungel Südamerikas geflüchtet. Sein neuer Plan besteht darin, seine Sklavinnen mit einem geheimnisvollen, tödlichen Inka-Gift zu infizieren, welches diese dann mittels eines Kusses auf seine Feinde übertragen sollen. Die Sklavin Celeste wird auf Nayland Smith angesetzt – und tatsächlich lässt der Scotland-Yard-Agent sich von ihr küssen. Als er von seiner Vergiftung erfährt, reist er gemeinsam mit der Ärztin Dr. Petrie nach Südamerika, um rechtzeitig ein Gegengift zu gewinnen und Fu Man Chus Versteck zu finden.