Nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager kämpft der Filmvorführer Arnold Clasen 1935 weiter in der Hamburger Widerstandsbewegung. Sein neuer Verbindungsmann heißt Walter. Er bewundert ihn wegen seiner Selbstsicherheit und seiner Fähigkeit, unerschrocken seine illegale Arbeit zu leisten, Plakate zu kleben, Flugblätter zu erteilen. Gerade Walters Waghalsigkeit lassen auch Zweifel aufkommen, ob man ihm trauen kann. Dies macht die illegale Arbeit zu einem zermürbenden Kraftakt. Der Verdacht bestätigt sich. Arnold wird sein Opfer.