Blutsbrüder

1864 richten amerikanische Soldaten am Sand Creek ein Massaker bei den Cheyenne an. Aus Abscheu desertiert der Soldat Harmonika und wird von den Indianern gefangen genommen. Zunächst halten ihn die Cheyenne für den Mörder von Frau und Sohn des Häuptlings Grauer Elch, doch allmählich gewinnt Harmonika das Vertrauen des Stammes. So erkennt Harmonika die Lügen der Weißen über die vermeintlichen wilden Indianer und findet in seinem einstigen Gegner Harter Felsen einen Freund. Harmonika heiratet schließlich Rehkitz, die Schwester von Harter Felsen. Doch bei einem weiteren Überfall auf den Stamm wird Rehkitz von Weißen ermordet. Harmonika findet den Täter, kann sich aber nicht zur blutigen Rache entschließen. Desillusioniert und gebrochen gibt sich Harmonika dem Alkohol hin, doch als Harter Felsen in Gefangenschaft gerät, findet er zur Besinnung: Er befreit den Freund, woraufhin Harter Felsen und Harmonika Blutsbrüderschaft schließen. Gemeinsam setzten sie den Kampf für die unterdrückten Cheyenne fort.