Der Film erzählt mit halbdokumentarischem Gestus von einer Amazonasreise, auf der sich ein Vagabund und Abenteurer, ein amerikanischer Autor und eine junge Frau begegnen. In dieser Konstellation stellen Schlangen und Krokodile, denen sich die Gruppe erwehren muss noch die geringere Herausforderung dar. Vielmehr kämpft das Trio in den schwülen Wetterverhältnissen mit aufkeimender Begierde und den daraus resultierenden erotischen Verwicklungen und Spannungen.