Wim Wenders′ Beitrag zu einer von Martin Scorsese initiierten, siebenteiligen Reihe von Filmen über Blues-Musik. In einer Mischung aus Dokumentation und inszenierten, fiktiven Szenen erzählt Wenders darin die Lebensgeschichte seiner persönlichen Blues-Idole: Skip James, J.B. Lenoir und Blind Willie Johnson. Anhand historischen Archivmaterials sowie neu eingespielter Coverversionen ihrer Songs versucht Wenders, die Kompositionen dieser vergessenen Altmeister zu einer späten Würdigung zu verhelfen.