Verfilmung eines Romans der populären Groschenroman-Serie "Jerry Cotton". Diesmal muss FBI-Mann Cotton als Landstreicher verkleidet eine Gangsterbande infiltrieren. Trotz dieses geschickten Manövers gelingt es ihm nicht, den nächsten Überfall der mörderischen Crew zu verhindern. Gemeinsam mit seinem Partner Phil Decker heftet er sich an die Fersen der Verbrecher.