Stefans Leben ist im Augenblick weiß Gott nicht der Himmel auf Erden. Die Beziehung zu seiner Freundin Claudia steht auf der Kippe, und die gemeinsame Urlaubsreise, die sie beide wieder zusammenführen soll, wird dank eines völlig heruntergekommenen Wohnmobils zur Nervenprobe. Auf der Fahrt zur Küste taucht plötzlich ein mysteriöser Anhalter auf. Er entpuppt sich als professioneller Puppenspieler. Zunächst lässt sich das junge Paar von seiner Kunstfertigkeit mit der Handpuppe Zacharias verzaubern, doch dann beginnt die Stimmung sich zu verändern. Die Puppe entwickelt scheinbar ein geheimnisvolles Eigenleben, und das Paar gerät in ein Spiel, das immer gefährlicher wird. Dabei kann sich Stefan die ganze Zeit über des Gefühls nicht erwehren, dass ihm der Puppenspieler irgendwie bekannt vorkommt.