Bei einer Fahrt durch die nächtliche Stadt gabelt der 27-jährige Henry die hübsche Anja auf, die scheinbar als Prostituierte arbeitet. In seiner Wohnung angekommen, versucht Anja ihn zu bestehlen und zu fliehen. Doch Henry kann sie überwältigen. Er stellt Anja vor die Wahl: Wenn sie nicht will, dass er sie der Polizei übergibt, muss Anja ihm eine interessante Geschichte erzählen. So entspinnt sich zwischen den beiden ein aufreibendes und überraschendes Psychoduell um List und Täuschung, um Lüge und Wahrheit.